Importer des données

Consultez et gérez les opérations d’importation de données pour les clients, les comptes et les programmes IB à l’aide de fichiers CSV ou TSV

Sur cette page, vous pouvez consulter l’historique des données importées dans le Back Office ainsi qu’importer de nouvelles données.

Vous pouvez importer dans B2CORE des données sur les clients, leurs comptes ou les programmes IB depuis un système tiers à l’aide d’un fichier CSV ou TSV.

Votre fichier CSV ou TSV doit répondre aux exigences suivantes pour l’importation de données :

La taille du fichier ne doit pas dépasser 5 Mo.
Le nombre maximal de lignes dans un fichier est de 1 000, hors ligne d’en-tête. Si le nombre de lignes dépasse 1 000, le fichier doit être divisé en deux fichiers ou plus pour garantir une importation correcte.
Comma, semicolon ou tab peuvent être utilisés comme caractères délimiteurs séparant les données dans le fichier.
Le fichier doit être correctement structuré et inclure les champs requis propres au type de données importé (pour plus de détails, consultez Comment importer des données relatives aux clients).
Les données relatives aux IB peuvent être importées uniquement depuis un fichier CSV.

Informations générales

Les informations suivantes sont fournies pour chaque opération d’importation de données :

Titre

Le nom attribué à une opération d’importation de données.

Action

Le type de données importées. Les types de données suivants peuvent être analysés :

import-users — utilisé pour importer les données relatives aux clients suivantes depuis un fichier CSV ou TSV :
- E-mail requis
- Nom requis
- Prénom requis
- Deuxième prénom
- Date de naissance
- Pays
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Ville
- Code postal
- Niveau de vérification

Les données importées sont affichées sur la page Clients > Général.

import-accounts — utilisé pour importer les données suivantes sur les comptes clients depuis un fichier CSV ou TSV :
- E-mail requis
- Numéro de compte requis
- ID du produit requis
- Devise du produit requis

Les données de compte peuvent être importées uniquement pour les clients existants répertoriés sur la page Clients > Général.

Les données importées sont affichées sur la page Clients > Comptes et dans l’onglet Comptes des détails du client.

import-ibs — utilisé pour importer les données suivantes relatives aux programmes IB (ces données peuvent être importées uniquement depuis un fichier CSV) :
- E-mail de l’IB requis — l’adresse e-mail d’un partenaire ayant rejoint un programme IB
- E-mail du client requis — l’adresse e-mail d’un client apporté par un partenaire
- ID du type d’IB requis — l’identifiant d’un programme IB

Les données IB peuvent être importées uniquement pour les clients existants répertoriés sur la page Clients > Général.

Les données importées sont affichées sur les pages Introducing Brokers > Programs > Introducing Brokers et Introducing Brokers > Programs > Clients.

Créé le

La date et l’heure auxquelles une opération d’importation a été initiée.

Utilisateur

L’adresse e-mail d’un utilisateur du Back Office ayant initié une opération d’importation.

Statut

Le statut de l’opération d’importation :

New — une opération d’importation a été initiée, mais n’a pas encore été exécutée.
Awaiting confirmation — lors de la validation des données dans un fichier CSV ou TSV, certains enregistrements non valides sont détectés. Les enregistrements non valides sont affichés dans le champ Message du journal des détails de l’opération d’importation. Vous pouvez choisir de poursuivre l’importation en excluant les enregistrements non valides ou d’annuler l’importation.
In Progress — une opération d’importation est en cours.
Success — une opération d’importation a été entièrement terminée.
Success with errors — une opération d’importation est terminée, mais au moins une erreur s’est produite lors de l’importation.
Failed — une opération d’importation a échoué en raison d’erreurs critiques.

Pour consulter les détails d’une opération d’importation de données sélectionnée, cliquez sur le bouton Modifier.

Détails

Sur la page des détails, vous trouverez les champs suivants :

Messages du journal

Répertorie les enregistrements et les numéros de ligne correspondants d’un fichier CSV ou TSV contenant des données non valides pour l’importation.

Vous pouvez cliquer sur Poursuivre l’importation pour continuer à importer tous les enregistrements valides tout en excluant ceux contenant des données non valides, ou vous pouvez annuler l’importation en cliquant sur Annuler l’importation.

Une fois l’importation terminée, ce champ affiche les résultats d’importation pour chaque enregistrement du fichier CSV ou TSV.

Messages d’erreur

Répertorie les enregistrements et les numéros de ligne correspondants où des erreurs se sont produites, entraînant l’échec de l’opération d’importation.

Voir aussi

Comment importer des données liées aux clients

Comment importer des données relatives aux groupes d’utilisateurs du Back Office