Comment importer des données liées aux clients

Découvrez comment importer des données clients, des comptes et des informations sur les IB dans B2CORE à partir de fichiers CSV ou TSV à l’aide de formats prédéfinis et d’actions d’importation

Vous pouvez importer dans le Back Office des données sur les clients, leurs comptes et les programmes IB à partir d’un fichier CSV ou TSV.

Pour importer des données :

Accédez à System > Import Data.

Cliquez sur +Create dans le coin supérieur droit de la page.

Dans le champ Title, saisissez un nom que vous souhaitez attribuer à votre opération d’importation de données.

Dans le champ Description, vous pouvez facultativement saisir une courte description de votre opération d’importation.

Dans la liste déroulante Action, sélectionnez l’une des options suivantes :

import-users — pour importer des données liées aux clients
import-accounts — pour importer des données sur les comptes de clients existants
import-ibs — pour importer des données liées aux IB pour des clients existants

Vous trouverez ci-dessous les exigences relatives aux données et aux formats nécessaires pour chaque option d’importation.

Dans la liste déroulante Delimiter, sélectionnez un caractère délimiteur utilisé pour séparer les données contenues dans un fichier CSV ou TSV (tel que comma, semicolon ou tab).

Cliquez sur Browse et sélectionnez un fichier CSV ou TSV à importer.

Cliquez sur Save pour démarrer l’opération d’importation.

L’option `import-users` :

Pour importer correctement des données liées aux clients, un fichier CSV ou TSV doit inclure les en-têtes Email, Last name et First name. Si l’un de ces champs obligatoires est absent, l’opération d’importation échouera.

Header	Description	Example
Email required	The client email address	client@example.com
Last name required	The client last name	Minh
First name required	The client first name	Nguyen
Middle name	The client middle name	Van
Date of birth	The client date of birth in the format `DD/MM/YYYY`	10/01/1990 represents January 10, 1990
Country	The country code as per ISO 3166-2, which is the preferred variant. Alternatively, you can specify the country name as listed in the Name column under System > Countries.	VN
Phone number	The client phone number in the format `+XXXXXXXXXXX`	+84912345678
Address	The client address in free format	123 Pho Hue
City	The city in free format	Hanoi
Postal code	The postal code in free format	100000 02
Verification level	The index of the verification level (for details, refer to Verification > Levels).	`0` indicates the default verification level

Téléchargez le fichier template_import_users.csv, que vous pouvez utiliser pour vérifier que votre fichier CSV inclut les en-têtes et formats de données corrects. Vous pouvez utiliser un point-virgule ou une tabulation comme délimiteur à la place d’une virgule dans votre fichier.

template_import_users.csv

Lors de l’importation des données :

Si une adresse e-mail existe dans B2CORE, les données du client seront mises à jour avec les données du fichier CSV ou TSV.
Si une adresse e-mail n’existe pas dans B2CORE, un nouveau profil client y sera ajouté.

L’option `import-accounts` :

Pour importer correctement des données sur les comptes clients, un fichier CSV ou TSV doit inclure les en-têtes Email, Account number, Product ID et Product currency. Si l’un de ces champs obligatoires est absent, l’opération d’importation échouera.

Header	Description	Example
Email required	The email address of an existing client	client@example.com
Account number required	The account number on the respective platform	153487
Product ID required	The product identifier as listed in the ID column under Products > Products.	`10`
Product currency required	The alphabetic currency code as per ISO 4217. This is the currency added to the product, which is also the one in which the account is denominated.	EUR

Téléchargez le fichier template_import_accounts.csv, que vous pouvez utiliser pour vérifier que votre fichier CSV inclut les en-têtes et formats de données corrects. Vous pouvez utiliser un point-virgule ou une tabulation comme délimiteur à la place d’une virgule dans votre fichier.

template_import_accounts.csv

Lors de l’importation des données :

Si une adresse e-mail existe dans B2CORE, les données sur les comptes clients y seront ajoutées.
Si une adresse e-mail n’existe pas dans B2CORE, les données sur les comptes ne seront pas importées.

L’option `import-ibs` :

Les données liées aux IB peuvent être importées uniquement à partir d’un fichier CSV.

Pour importer correctement ce type de données, un fichier CSV doit inclure les en-têtes IB Email, Client Email et IB Type ID. Si l’un de ces champs obligatoires est absent, l’opération d’importation échouera.

Header	Description	Example
IB Email required	The email address of an existing client that will be added as an IB partner.	client1@example.com
Client Email required	The email address of an existing client that will be added as a client referred by the partner.	client2@example.com
IB Type ID required	The identifier of a Type. Types are listed in the Introducing brokers > Programs > Types menu. To find Type identifiers, export data from the Types page by clicking Export in the upper-right corner of the page, and then locate the identifiers in the ID column of the exported file.	`10`

Téléchargez le fichier template_import_ibs.csv, que vous pouvez utiliser pour vérifier que votre fichier CSV inclut les en-têtes et formats de données corrects. Vous pouvez utiliser un point-virgule ou une tabulation comme délimiteur à la place d’une virgule dans votre fichier.

template_import_ibs.csv

Lors de l’importation des données :

Si une adresse e-mail spécifiée comme IB Email existe dans B2CORE, ce client sera ajouté comme partenaire IB et les données liées aux IB seront importées pour ce client.
Si une adresse e-mail spécifiée comme IB Email n’existe pas dans B2CORE, les données liées aux IB ne seront pas importées.

Une fois l’opération d’importation terminée, vous pouvez vérifier son statut et cliquer sur le bouton Edit situé dans la ligne de l’opération d’importation afin d’afficher les champs Log messages et Error messages, qui répertorient les détails des enregistrements importés avec succès ainsi que les erreurs survenues pendant l’importation.

Comment importer des données liées aux clients

L’option import-users :

template_import_users.csv

L’option import-accounts :

template_import_accounts.csv

L’option import-ibs :

template_import_ibs.csv

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L’option `import-ibs` :