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B2BROKERComment migrer les données relatives aux clients de CRM externes vers B2CORE
Découvrez comment migrer les clients et leurs données associées, y compris les comptes et les documents KYC, de CRM externes vers B2CORE
Les instructions suivantes expliquent comment migrer des clients et leurs données associées, y compris les informations personnelles, les comptes et les documents KYC, d'un CRM externe vers B2CORE. Le processus de migration comprend l'importation de toutes les données client requises, avec les documents téléchargés en tant que ressources numériques et liés de manière sécurisée aux profils clients correspondants dans B2CORE.
Il est fortement recommandé de tester la fonctionnalité d'importation dans un environnement sandbox avant d'effectuer une migration complète avec des données client réelles. Cela vous permet de comprendre le processus, de vérifier les exigences en matière de données et d'identifier les éventuelles limitations, afin de garantir une migration sûre et sans erreur vers l'environnement de production.
Pour migrer des clients et leurs données associées vers B2CORE :
Importer les clients et leurs informations personnelles
Importez la liste des clients et les informations personnelles requises à l'aide de l'option import-users, disponible en accédant à System > Import Data.
Pour plus de détails, consultez Comment importer des données relatives aux clients et plus particulièrement l'option import-user.
Importer les comptes clients
Une fois les clients importés, procédez à l'importation de leurs informations de compte à l'aide de l'option import-accounts, également disponible en accédant à System > Import Data.
Pour plus de détails, consultez Comment importer des données relatives aux clients et plus particulièrement l'option import-accounts.
Migrer les documents KYC des clients
Transférez vers B2CORE les documents soumis par les clients pour la vérification KYC, tels que les cartes d'identité, les passeports ou d'autres types de documents, à l'aide de l'API B2CORE, via le point de terminaison :
POST [host]/api/v2/documents
L'API B2CORE est restreinte et n'est pas accessible publiquement.
L'accès à l'API et à sa documentation doit être demandé via un ticket de support, incluant une description claire et détaillée de vos cas d'utilisation prévus.
En suivant ces étapes, vous garantissez une migration structurée, précise et sécurisée des données client vers B2CORE, en minimisant les erreurs et en préservant l'intégrité des données.
Dernière mise à jour le