Libellés clients

Sur cette page, vous pouvez consulter les libellés clients disponibles dans votre système et gérer les vôtres.

Les libellés sont des marqueurs associés aux clients. Ils apparaissent sous forme de pastilles colorées dans la liste des clients et sur le profil d'un client, et vous pouvez filtrer la liste des clients par leur intermédiaire.

Il existe deux types de libellés :

Système

Gérés automatiquement par B2CORE. Les libellés système sont associés et retirés automatiquement lorsque la situation d'un client change, et ils ne peuvent pas être renommés, recolorés, supprimés ou attribués manuellement.

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Personnalisé

Créés par les administrateurs pour votre propre segmentation. Vous choisissez le nom et la couleur, et vous décidez quels clients les portent.

Libellés système

A effectué un dépôt enregistre un événement survenu ; il reste donc associé au client une fois obtenu — il n'est jamais retiré, même si le client n'effectue aucun autre dépôt.

Il est associé uniquement pour un dépôt effectué. Les transferts internes, les versements de bonus et les recharges d'échange ne sont pas considérés comme des dépôts et ne l'associent pas.

Informations sur cette page

ID

L'identifiant du libellé.

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Nom

Le nom du libellé, affiché sur la pastille.

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Code

Le nom machine du libellé. Les intégrations doivent utiliser le code plutôt que le nom.

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Type

Soit Système, soit Personnalisé.

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Couleur

La couleur de la pastille, sous forme de valeur hexadécimale.

Création d'un libellé personnalisé

1. Cliquez sur Créer.
2. Saisissez un Nom. C'est ce qui s'affiche sur la pastille et il doit être unique.
3. Choisissez une Couleur dans la palette.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le Code est généré à partir du nom et s'affiche une fois le libellé créé. Il ne change jamais par la suite, afin que les intégrations qui utilisent le code continuent de fonctionner lorsque vous renommez un libellé.

Modification et suppression d'un libellé personnalisé

Utilisez les boutons de la première colonne de la ligne :

• Crayon — modifiez le nom et la couleur. Le code reste inchangé.
• Corbeille — supprimez le libellé. Il est retiré de chaque client qui le porte ; la pastille disparaît donc de la liste des clients, des profils clients et des filtres de libellés.

Les libellés système n'ont aucun bouton : ils sont gérés par B2CORE et ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.

Attribution de libellés aux clients

Vous pouvez uniquement attribuer des libellés personnalisés. Les libellés système sont associés et retirés automatiquement ; une modification manuelle serait donc annulée lors de la prochaine exécution de la règle.

Un client à la fois

1. Ouvrez le profil du client.
2. Dans Libellés personnalisés, sélectionnez les libellés que le client doit porter ou retirez ceux qu'il ne doit pas porter.
3. Enregistrez le profil.

Si Libellés personnalisés affiche des pastilles au lieu d'un sélecteur, votre groupe peut attribuer des libellés, mais pas modifier les clients — utilisez plutôt la liste des clients, comme décrit ci-dessous.

Le champ Libellés clients situé à côté répertorie les libellés système portés par le client. Il est en lecture seule.

Plusieurs clients à la fois

1. Dans la liste des clients, activez le mode de sélection et cochez les clients.
2. Ouvrez Modifier les clients sélectionnés et choisissez Attribuer des libellés clients.
3. Sélectionnez les libellés à appliquer.
4. Laissez Remplacer les libellés personnalisés existants au lieu de les ajouter décoché pour ajouter les libellés à ceux que les clients portent déjà, ou cochez-le pour remplacer leurs libellés personnalisés par exactement l'ensemble que vous avez sélectionné.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Filtrage des clients par libellé

La liste des clients propose deux filtres de libellés indépendants :

• Possède tous les libellés — conserve les clients portant chacun des libellés que vous sélectionnez. Sélectionner davantage de libellés réduit les résultats.
• Ne possède aucun des libellés — conserve les clients ne portant aucun des libellés que vous sélectionnez. Un seul d'entre eux suffit à exclure un client.

Vous pouvez les combiner dans une seule recherche. Par exemple, sélectionner A effectué un dépôt et un libellé VIP dans Possède tous les libellés, ainsi qu'un libellé Liste de surveillance dans Ne possède aucun des libellés, renvoie les clients qui ont à la fois effectué un dépôt et été marqués VIP, à l'exception de toute personne figurant sur la liste de surveillance.

Droits d'accès

Chaque partie de la fonctionnalité possède sa propre autorisation, définie par groupe dans Groupes :

Les groupes de support et de gestionnaires de comptes peuvent consulter les libellés et les attribuer par défaut. La gestion de la liste elle-même est réservée aux administrateurs jusqu'à ce que vous accordiez cette autorisation.