So tauschen Sie Gelder um

Erfahren Sie, wie Sie Gelder zwischen den Konten eines Kunden im B2CORE Back Office umtauschen

So tauschen Sie Gelder für einen Kunden über das Back Office um:

Navigieren Sie zu Clients > General.

Wählen Sie den Kunden aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit.

Sie können für eine schnelle Suche Filter nach Name oder E-Mail verwenden.

Gehen Sie zum Tab Transactions und wählen Sie anschließend Exchange aus.

Klicken Sie auf +Create.

Füllen Sie das Formular aus:

Wählen Sie im Dropdown-Menü From account ein zu belastendes Konto aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü To account ein Zielkonto aus.
Wählen Sie den Exchange type:
- Source & Rate (Sell) — beim Verkauf von Währungen kann der Zielbetrag nicht festgelegt werden
- Destination & Rate (Buy) — beim Kauf von Währungen kann der Quellbetrag nicht festgelegt werden
- Source & Destination (Direct) — bei einer direkten Übertragung können die Kurse nicht festgelegt werden
Legen Sie die Umtauschbeträge und Kurse entsprechend dem ausgewählten Umtauschvorgangstyp fest.
Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie eine einfache Rechenaufgabe lösen, und geben Sie das Ergebnis im Feld Verification code ein.

Klicken Sie auf Save, um die Gelder umzutauschen.