Cómo intercambiar fondos

Aprende a intercambiar fondos entre las cuentas de un cliente en el Back Office de B2CORE

Para intercambiar fondos de un cliente a través del Back Office:

Ve a Clients > General.

Selecciona el cliente y haz clic en el botón Edit.

Puedes usar filtros por nombre o correo electrónico para realizar una búsqueda rápida.

Ve a la pestaña Transactions y luego selecciona Exchange.

Haz clic en +Create.

Completa el formulario:

Selecciona una cuenta de débito en el menú desplegable From account.
Selecciona una cuenta de destino en el menú desplegable To account.
Selecciona el Exchange type:
- Source & Rate (Sell) — al vender divisas, no se puede establecer el importe de destino
- Destination & Rate (Buy) — al comprar divisas, no se puede establecer el importe de origen
- Source & Destination (Direct) — al realizar una transferencia directa, no se pueden establecer los tipos de cambio
Establece los importes y los tipos de cambio según el tipo de operación de intercambio seleccionado.
Confirma la operación resolviendo un sencillo problema matemático e introduce el resultado en el campo Verification code.

Haz clic en Save para intercambiar los fondos.