Cómo obtener datos sobre todas las transacciones de un cliente

Aprenda a ver y exportar todas las transacciones de las billeteras y cuentas de un cliente específico

Para obtener datos sobre las transacciones en las billeteras y cuentas de un cliente específico:

Vaya a Clients > General.

Seleccione el cliente y haga clic en el botón Edit.

En la página de detalles del cliente, vaya a la pestaña Transactions y, a continuación, seleccione Deposit, Payout, Transfer, Exchange o Balance change operations en el menú desplegable para ver las transacciones correspondientes.

Desde cada página, exporte los datos haciendo clic en el botón Export situado en la esquina superior derecha.

Si se aplican filtros, es posible que algunas transacciones queden excluidas. Borre todos los filtros para asegurarse de ver la lista completa de transacciones.

También puede ser importante revisar los filtros de la columna Status. Por ejemplo, filtre para mostrar únicamente las transacciones con el estado Done y excluir aquellas con los estados Pending o Failed.

En la ventana emergente mostrada:

Seleccione el formato de archivo: XLSX o CSV.
Seleccione Send to email para recibir el archivo por correo electrónico o Download para guardarlo en su computadora.
Haga clic en Export.

A continuación, puede utilizar los archivos exportados para calcular y analizar las transacciones realizadas en las cuentas y billeteras del cliente.