Comment échanger des fonds

Découvrez comment échanger des fonds entre les comptes d’un client dans le Back Office B2CORE

Pour échanger des fonds pour un client via le Back Office :

Accédez à Clients > General.

Sélectionnez le client et cliquez sur le bouton Edit.

Vous pouvez utiliser des filtres par nom ou par e-mail pour effectuer une recherche rapide.

Accédez à l’onglet Transactions, puis sélectionnez Exchange.

Cliquez sur +Create.

Remplissez le formulaire :

Sélectionnez un compte à débiter dans la liste déroulante From account.
Sélectionnez un compte de destination dans la liste déroulante To account.
Sélectionnez le Exchange type :
- Source & Rate (Sell) — lors de la vente d’une devise, le montant de destination ne peut pas être défini
- Destination & Rate (Buy) — lors de l’achat d’une devise, le montant source ne peut pas être défini
- Source & Destination (Direct) — lors d’un transfert direct, les taux ne peuvent pas être définis
Définissez les montants et les taux de change en fonction du type d’opération d’échange sélectionné.
Confirmez l’opération en résolvant un problème mathématique simple et saisissez le résultat dans le champ Verification code.

Cliquez sur Save pour échanger les fonds.