Comment obtenir des données sur toutes les transactions d’un client

Découvrez comment consulter et exporter toutes les transactions des portefeuilles et comptes d’un client spécifique

Pour obtenir des données sur les transactions des portefeuilles et comptes d’un client spécifique :

Accédez à Clients > General.

Sélectionnez le client et cliquez sur le bouton Edit.

Sur la page des détails du client, accédez à l’onglet Transactions, puis sélectionnez Deposit, Payout, Transfer, Exchange ou Balance change operations dans la liste déroulante pour afficher les transactions correspondantes.

Depuis chaque page, exportez les données en cliquant sur le bouton Export dans le coin supérieur droit.

Si des filtres sont appliqués, certaines transactions peuvent être exclues. Effacez tous les filtres pour vous assurer d’afficher la liste complète des transactions.

Il peut également être important de vérifier les filtres de la colonne Status. Par exemple, filtrez pour afficher uniquement les transactions ayant le statut Done et exclure celles ayant les statuts Pending ou Failed.

Dans la fenêtre contextuelle affichée :

Sélectionnez le format de fichier : XLSX ou CSV.
Sélectionnez Send to email pour recevoir le fichier par e-mail ou Download pour l’enregistrer sur votre ordinateur.
Cliquez sur Export.

Vous pouvez ensuite utiliser les fichiers exportés pour calculer et analyser les transactions effectuées sur les comptes et portefeuilles du client.